我们从三大命题、三大产业、三大逻辑和三大图四个维度来看十八大报告,中国的商业将沿着这四个维度来演变,从当前的阶段走向下一个阶段,如果我们能对中国的商业生态及其演变方向有一个整体全观,那么对做企业战略选择就有着方向感的意义。

 

一、三大命题(内需、创新、体制)

 

十八大报告提出了三大命题,分别是内需市场发育、创新国家建设和市场体制演进。这三大命题关乎中国经济、中国商业及中国企业未来,因此整个商界在三大命题下存在重要的机遇,也更面临重大的挑战。

 

首先,内需市场发育关系中国经济增长的动力问题。中国内需市场发育毫无疑义存在基础、存在潜力、存在可能,但内需市场能否真正而持续地发育起来问题多多、挑战巨大,背后涉及政治、社会等一系列复杂命题。

  

其次,创新国家建设关系中国经济增长的质量问题。这点不能有效突破,中国经济的成长和超越难以支撑、难以闪亮、难以持续。观察美国的产业变迁与演进历史,观察美国等国家全球金融危机后的产业发展动向,这点尤其值得深思。

  

最后,市场体制演进关系中国经济增长的保障问题。这可能也是目前企业界许多人士缺乏信心、缺乏安全感的重要原因,当前重启改革的期待和呼声日高、范围日广。改革,成为观察和前瞻未来十年中国商业命运的重要风向标。

  

(1)内需市场发育

 

我们需要重点关注以下三个命题:

  

1)由外向型经济拉动到内需市场发育、由出口导向到“投资+消费”双驱动为主的发展趋势。

 

2)投资面临的关键命题:政府主导的投资模式的可持续性?民间投资的体制障碍与政策环境?国有企业、私营企业、外资企业的消长、冲突、协调?等等。

  

3)消费面临的关键命题:社会财富的畸形分布?中产阶级的薄弱?社保体制的发展与完善?收入分配制度改革?房地产政策与行业发展?消费政策、消费环境、物流体系、质量与安全?等等。

 

(2)创新国家建设

  

我们需要明白现在的创新现状及发展困境:

 

1)创新难原因浅析:中国经济成长的特定阶段与政策导向?粗放的增长方式与投机的商业环境?浮躁的风气氛围与社会的集体短视?等等。

 

2)中国制造业未来面临的双重压力:全球金融危机后美国等西方国家的制造业回流现象?美国重新定义高端制造业?中国低端制造业的成本优势不再?等等。

  

3)中国企业在技术创新上的困境:落后-赶超-再落后-再赶超?

  

示例:美国重新定义高端制造业

 

美国多家公司的CEO近日都声称要把设在中国的工厂搬回美国,原因并非如中国人普遍所说的中国劳动力成本上涨、或者人民币升值等缘故。美国人认为,先进的科学技术才是陷中国制造业于危难之地的“元凶”。在科技的推动下,中国制造业将会迅速空心化,正如过去二十年里那些不动声色从美国“逃走”的制造业一样。


引发制造业回流趋势的科技应用包括智能机器人技术、人工智能技术、3D印刷技术、纳米技术等。美国制造业在转型升级的过程中,这些科技进步都扮演了重要角色。而目前中国还在忙于复制美国过去几十年前就研制出来的技术,很多中国企业还没有突破创新这座堡垒。

 

目前世界上最先进的汽车——特斯拉跑车,已经在美国工业化生产,并且在生产过程中应用了智能机器人和人工智能技术。谷歌也刚刚宣布,它将在美国生产广受好评的Nexus7平板电脑。这仅仅是制造业回潮的开始。

  

如此一来,制造业在下个10年重新回归美国本土也并非不可能。当美国本土制造更低廉、且如此高效时,美国为什么还要费那么大劲,先把原材料运到中国,然后再把成品运回美国呢?

 

(3)市场体制演进

 

我们需要深刻洞悉市场体制的演进逻辑:

 

1)中国政治、经济、社会微观上问题重重,宏观上却有惊无险一路向前,回望改革开放三十余年历程,这种景象一直如影随形。今天中国所处的环境、所遇到的问题、所面临的困难,并不比历史上更复杂、更困惑、更艰难。说到底,观察中国的大势和走向,根本上还是三点:中华民族复兴的历史逻辑,中国经济成长的能量位势,东方世界崛起的文明演进。

  

2)无论中国未来的市场化演进多么曲折和艰难,这种普适性、历史性的大势不可能改变。市场经济的活力和魅力很重要的一个方面在于草根力量的野蛮生长与艰难蜕变,在于商业种群的物竞天择与代际演进。未来中国商业生态变迁与商业版图重构第一位的因素,首推市场“微力”。这是中国经济成长与商业演进重要的发动机,是中国商业版图的真正亮点。只要不发生大的政治和社会问题,基于十几亿人口的市场“微力”将推动中国经济走向巅峰。

  

二、三大产业(信息产业、生态产业、消费产业)

 

通过对十二五规划报告的解读,我们可以预知中国未来一个时期的产业导向是“97211”发展模式;同时,从此次十八大报告的阐述力度和份量,可以预期未来三个大的产业概念和类型:信息产业(工业化、信息化),生态产业(美丽中国)和消费产业(内需、现代服务业);应该说,三大产业体系是对“十二五”产业规划体系的进一步重申、深化和聚焦,或者可以理解为是与“97211”产业格局体系的交集,基本上与“7211”相重合。

 

“十二五”规划之产业维度解析——“97211”

  

1)制造业九大方向:装备制造;船舶;汽车;钢铁;有色金属;建材;石化;轻工;纺织。

 

2)七大战略性新兴产业:节能环保;新一代信息技术;生物;高端装备制造;新能源;新材料;新能源汽车。

  

3)现代服务业:生产性服务业(金融服务业,现代物流业,高技术服务业,商务服务业)与生活性服务业(商贸服务业,旅游业,家庭服务业,体育产业)。

 

4)文化产业:文化创意;影视制作;出版发行;印刷复制;演艺娱乐;数字内容;动漫。

 

5)现代农业:高产、优质、高效、生态、安全农业。

 

(1)信息产业图谱(图1) 


(2)生态产业图谱(图2)  

示例:土壤修复产业

  

我们可以从土壤污染现状、政策积极导向、土壤修复产业规模及市场机会四个维度去解读土壤修复产业的光明前景。

  

1)中国土壤污染问题严重:土壤污染的来源比较广泛,其中以工业、农药污染最为严重。近几年我国土壤污染呈日趋加剧的态势,根据中科院生态所研究,目前我国受镉、砷、铬、铅等重金属污染的土地面积近2000万公顷,大约相当于12个北京市的大小,全国受污染耕种面积甚至达到10%。土壤污染面临的防治和治理形势十分严峻。

  

2)政策逐渐明朗:《全国土壤环境保护“十二五”规划》+《中国土壤污染防治法》。

  

3)土壤修复产业规模可观:土壤污染修复所需的费用根据污染类型和程度不同,差异很大。国内多个试点项目单体投资规模都在亿元以上,个别项目投资甚至超过20亿。在环保产业发达的国家,土壤修复产业所占环保产业的市场份额高达20%-50%。按照国内土壤污染的严重程度,土壤修复所需投资将达到上万亿。

  

4)存在重要市场机会:国内已经涌现出一大批准备涉足土壤修复的公司,技术路线多样化,市场竞争无序,具备项目经验的公司有限。

 

案例:亿利资源集团

  

亿利资源集团以煤炭和沙漠为核心,构筑煤炭、电力、PVC 化工、水泥一体化的循环经济产业链,利用沙漠推动循环经济。

 

2006年以来,亿利资源集团总资产已经从2006年的22。6亿元人民币上升到2011年的163亿元,而利润总额也在5年之内上升了6倍。在2012年第一季度财报中,集团营业收入70。264605亿元,较去年同期增加70。91%,营业利润较去年同期增加35。86%。

 

亿利资源集团最初从沙漠治理起步,逐渐开拓出医药、化工、煤炭、电力4大主业,它们围绕煤炭和沙漠两大核心展开。

 

亿利资源旗下医药和沙漠太阳能、风能为主线的沙漠产业都以沙漠为载体,而医药产业是其中的核心产业。首先集团在沙漠中种植甘草等沙旱生中药材作物,其实在沙漠种甘草并非亿利资源集团首创,但亿利却更善于开拓产业结构,通过并购和成立医药生产、研发和销售企业,构建了从药材种植到零售的完整产业链。

  

随着国家医药卫生体制改革全面深入推进和医疗保障体系逐步建立与完善,处于上升阶段的医药行业产业集中度不断提高。仅2012年上半年,亿利资源集团医药产业已经创造了22.509992亿元营收,占其主营业务收入比例的32.04%。

  

2002年,亿利资源集团就以煤炭为载体,构筑了煤炭、电力、PVC 化工、水泥一体化的循环经济产业链战略,并以节能减排、资源综合利用和循环发展为运作要求。

 

近年来,亿利资源集团一直努力做大煤炭业务,通过参股49%的黄玉川煤矿,收购东博煤炭100%股权,以及实施煤炭集配物流项目,实现了煤炭产业业绩的快速增长。2011年集团煤炭产业营收16。478392亿元,而在主营业务收入中占比也从2010年的2。95%上升到2011年的 17。28%。

  

化工产业一直是集团的主营业务之一,亿利资源集团在规划了1000万吨/年煤炭开采等PVC能源化工循环经济园区的第一批项目之外,也在2004年确立了以PVC为主线的能源化工产业,依靠其倡导的一体化循环经济模式吸引了上海华谊、神华集团和唐山冀东水泥等核心企业的加入。在2012年上半年, 亿利资源化工产业实现营收36.314073亿元,占主营业务收入的比例为51.68%。

 

中国对于PVC需求主要来自于建筑业、农业和医药行业,随着中国城镇化进程加快,农业基础设施和医疗卫生保障体系的进一步完善,国内对PVC产品的需求几年来也一直保持增长。

  

确立PVC的产业主线之后,亿利资源集团在2009年进行资产重组,向公司注入煤电、氯碱及水泥三大新主业,形成“煤—煤矸石—发电—氯碱—水泥”的能源化工循环经济一体化产业。

  

而要实现煤炭、电力、化工、医药生产正常运转,必须通过治沙保证水源供应,治沙就成为集团的基础工程。亿利资源先后投资了7亿多元,修筑了5条共计350公里横穿库布其沙漠的“穿沙公路”,种植了长达242公里的保护黄河的护河林带,整合绿化了3500多平方公里荒漠化土地,扩大甘草种植为基础的产业化工程。

  

在沙漠治理的基础上,亿利资源集团也将产业结构拓宽至能源领域,顺应工业化推进对于原料日益增大的需求量,设立以沙柳为生物来源的亿利沙漠生物质能源项目,并在去年与泛海集团等企业联手,发展沙漠太阳能全产业链项目、沙漠生物质能产业等新能源项目,现在的库布其沙漠已经是中国最大的沙漠新能源科技成果转化基地。

  

(3)消费产业图谱(图3) 


中国消费市场的长期表现(表1)  

示例:2013年企业家最看好的行业

  

当被问到2013年最看好哪三个行业时,企业家的选择相对集中。因为国家政策鼓励和消费升级,文化产业被普遍看好,文化产业热将延续。因为经济转型,由投资和出口改为内需拉动,与消费升级相关的休闲旅游、健康医疗、教育培训、健康食品等也被看好,移动互联网和智能终端由于代表未来技术趋势也成为很多企业家的选择。城镇化发展导致农产品价格持续上升的前景,让现代农业也成为部分企业家热衷的领域。

  

至于最不看好的行业,除金融外的周期性行业、服装等劳动密集型产业、低端制造业、受到电商冲击的传统零售业和受调控的房地产业都榜上有名。

  

示例:中国的老龄化问题与企业商机

  

中国老龄化加速,2035年将进入深度老龄社会。2010年第六次全国人口普查显示,65岁及以上人口为1.19亿,15~64岁劳动年龄人口为9.98亿。也就是说,现在是8.4个劳动年龄人口对应1个65岁及以上的老人。而到2035年,将是3个劳动年龄人口对应1个65岁及以上的老人,这和目前世界上老龄化最严重的日本水平相当。劳动年龄人口不会都参加劳动,实际上,到2035年中国就会面临两名纳税人供养一名养老金领取者的情况。

 

2015年养老床位要达每千人30张:民政部副部长窦玉沛“两会”期间在新闻发布会回答记者提问时说:到2015年即“十二五”末,养老床位要达到每千名老人30张。去年底全国达到390万张,每千名老人是20。6张。社区养老服务的覆盖率,城市要达到百分之百,农村要达到50%。

 

三、三大逻辑(市场+服务、平台化+群落化、中国动力嫁接全球资源+中国平台整合全球资源)

  

通过对中国商业原生态的长期观察,结合十八大报告的政策导向,我们可以从三大维度去解读商业生态的发展趋势。

 

(1)市场+服务

 

对许多中国企业来说,以技术积累构建核心竞争力,进而建设一个行业乃至全球的整合模式,已经失去先机。基于中国庞大人群的消费需求,深度研究和挖掘用户价值,从而推出相应的产品和服务是很多企业的成功路径,而构建了某一细分行业核心服务能力的领先者,能够展开自下而上的整合,有可能成长为行业领先者乃至产业链领导者。

  

根据国家战略规划,到2020年中国将基本实现经济结构向以服务经济为主的转变,服务业增加值占GDP的比重将提升10个百分点,超过50%。服务将成为中国企业寻找高附加值、高利润产业机会的核心动力。有条件的制造企业应当学习IBM,循着“产品-服务-服务产品化”的路径,升级为服务型的企业,才能从微笑曲线的底端向两端延伸。而发端于用户需求的众多创新型企业,更应着力于形成自身的核心服务能力,以获得像腾讯那样自下而上的整合能力,从而构建把控产业链方向的核心能力。

 

(2)平台化+群落化

 

未来商业演进呈现基于平台企业的群落特征:大型企业平台化(苹果、IBM、Facebook,复星、腾讯、阿里),中小企业群落化,形成以大型企业为核心的丰富、立体、多元的企业群落。例如复星群落,腾讯群落,阿里群落,中粮群落,海航群落,恒安群落,和君群落等。

  

群落生存超越单体竞争成为商业演进新的逻辑与方向,如是,中小企业或者纳入商业群落,或者不能纳入商业群落而被边缘化乃至消亡,并且,商业群落内部是分“层”和分“圈”的,“层”、“圈”不同,战略格局与境界殊异。能够进入乃至创立什么样的商业群落,在群落中又能占据和处于什么样的层级和圈子,直接决定着中小企业未来的格局高下。

  

(3)中国动力嫁接全球资源+中国平台整合全球资源

 

中国企业的三大优势:基于中国经济成长的能量位势而形成的战略优势,基于中国庞大消费市场与成长潜力而形成的市场优势,基于中国资本市场特定环境与成长预期而形成的资本优势(融资优势、估值优势等),中国动力的重要体现即在于这三大优势。

 

依托战略位势、市场优势与资本优势,通过并购、合资、合作等各种形式,吸引、聚集、嫁接、整合全球优秀产业资源(技术、人才、高端产品与服务、品牌、全球市场网络、全球客户等),帮助国外优秀企业进入中国市场,提升中国产业发展水平,同时实现自身的国际化,迅速提升在全球的产业地位、产业价值和产业影响力,在参与甚或主导全球产业生态重构中走向未来。

 

四、三张图(业务布局、商业模式、资产配置)

  

面对未来复杂的商业生态和商业走向,企业战略规划显得尤其重要。面对迅速变化、深度变化、复杂变化而又不可控的外部环境,做好自己、借力打力、以变应变、以动制动就是企业最好的战略。

 

企业战略规划之核心在于三张图:业务布局图、商业模式图和资产配置图,三者内在逻辑关联、有机一体。业务布局图思考和回答企业的战略选择问题,商业模式图思考和回答企业的成长路径问题,资产配置图思考和回答企业的赢利模式和风险控制问题。

  

分析商业生态、体会商业逻辑、辨识商业走向的根本目的是为了有效规划企业的三张战略图。前者愈清晰愈深刻愈明朗,后者跃然而出。反之,战略图的有效制定和实施亦会进一步促进和加深对前者的理解、体会和把握,二者有机互动。

  

(1)业务布局图

 

我们需要重点关注四大布局:

 

1)产业布局:“97211”产业格局体系。

 

2)区域布局:“两横三纵21带”区域格局体系。

 

3)价值链布局:选择全产业链布局,价值链单一环节布局还是价值链多个环节布局。

 

4)价值网(产业生态)布局:选择平台模式还是群落模式(产业群落、区域商帮、资本群落、金融服务群落、文化群落等)。

 

(2)商业模式图(图4) 

(3)资产配置图

我们需要重点关注以下命题:

 

1)轻资产VS重资产

 

2)短资产VS长资产

 

3)软资产VS硬资产

 

4)经营性资产VS投资性资产

 

5)基于人的资产VS基于物的资产

 

6)基于企业自身的资产VS基于产业生态的资产

 

7)企业资产配置VS企业家财富配置

 

我们从三大命题、三大产业、三大逻辑和三大图四个维度来看十八大报告,中国的商业将沿着这四个维度来演变,从当前的阶段走向下一个阶段,如果我们能对中国的商业生态及其演变方向有一个整体全观,那么对做企业战略选择就有着方向感的意义。
 

郭剑,和君集团合伙人