真正把“十二五”规划读懂、读透,那里面有大量的黄金机会。笔者结合自己日常咨询工作的实践,提炼出十二五规划的产业、区域、民生三大战略维度以及商业生态变迁三大核心逻辑:市场、群落、周期。文中对未来商业生态变迁和走向的理解,对企业未来五年内的战略选择提供了很好的决策依据。

文/ 郭剑

 

引言

  和君近千名咨询师每日活跃于中国商业生态的第一线,为各式各样的企业提供咨询、资本、商学服务,与各种背景、各种风格、各个层面的企业家接触、沟通、探讨,我们的企业、我们的企业家当下究竟在关注一些什么样的问题?

  就我的理解,企业当前普遍关注和困惑三个问题:

  第一,是“天”的问题。例如:世界经济演变和走势如何,会对中国经济发展带来什么影响?中国经济演变和走势如何,政府调控政策会出现什么样的变化?新一轮全球性金融危机会否爆发,何时爆发?中国经济是否会陷入滞胀、停顿、萧条?等等。

  第二,是“地”的问题。例如:该到什么地方去投资?要不要进行跨地区产业转移?公司总部建到哪?要不要国际化?国际化首先进入哪些市场?如何处理和地方政府的关系?等等。

  第三,是“人”的问题。例如:我需要找什么样的人?到哪里去找人?该花多大价钱去找人?怎样才能找到合适的人?等等。

  这些问题的出现不是偶然的,也不是短期的,而是基于全球经济关联度空前增高、中国经济不稳态的结构和特征、政府政策预期日益困难、以及多元信息困局等情境下出现的长期性问题。

  观天时、察地势、找贵人是企业家永恒的三大命题,也可以说是企业家核心的三大职责。抛开国际因素不讲,就国内而言,当下最大的天时、地势莫过于“十二五”规划,莫过于由过往三十年走向未来三十年所面临的商业生态重大变迁与演进。

 

一、“十二五”规划三维战略解读

  从企业角度解读“十二五”规划,突出地呈现为三个维度、三条主线:产业维度、区域维度、民生维度。

  (一)产业维度

  “十二五”规划呈现出清晰的“9721”产业格局体系:

  “9”即制造业九大方向:装备制造;船舶;汽车;钢铁;有色金属;建材;石化;轻工;纺织。

  “7”即七大战略性新兴产业:节能环保;新一代信息技术;生物;高端装备制造;新能源;新材料;新能源汽车。

  “2”即现代服务业:包括生产性服务业(金融服务业,现代物流业,高技术服务业,商务服务业)与生活性服务业(商贸服务业,旅游业,家庭服务业,体育产业)。

  “1”即文化产业:文化创意;影视制作;出版发行;印刷复制;演艺娱乐;数字内容;动漫。

  “9721”的产业格局体系对我们有什么意味呢?第一,它意味着政策将向这些产业倾斜,资源配置将向这些产业聚拢,企业在产业选择上应该优选“9721”的产业领域,在这些领域里寻找新的增长点。第二,咨询师应该记住这些产业,增加关于这些产业的知识,包括政策的和技术经济的知识。把这些知识当作我们自己走向未来的基本功。

  (二)区域维度

  “十二五”规划清晰地提出“两横三纵21 带”的城市化格局体系。

  “十一五”期间中国经济发展最大的一个亮点在于,区域经济发展的思路政策体系和战略格局体系日渐清晰和初步形成。“十二五”期间板块轮动、群雄竞起、黑马涌现的区域经济发展格局将更加清晰和突出。

  (三)民生维度

  “十二五”规划在民生维度上可以突出地概括为“促消费,惠民生,保稳定”。

  规划中包含了如下的核心内容:一是“保障”,包括提升基本公共服务水平、健全覆盖城乡居民的社会保障体系、完善基本医疗卫生制度、提高住房保障水平;二是“增收”,包括实施就业优先战略、合理调整收入分配关系;三是“维稳”,包括创新社会管理体制、强化城乡社区自治和服务功能、加强社会组织建设、完善维护群众权益机制、加强公共安全体系建设。

  一个最清晰的判断和预见就是中国消费时代的全面启动和持续升温。未来中国的消费态势将呈现“农村消费市场向三线四线城市看齐;三线四线城市消费市场向一线二线城市看齐;一线二线城市消费市场向国际看齐”的走向,消费结构升级与消费市场下沉两大

  趋势同时并存,享受型产品消费与享受型服务消费占比持续上升等一系列特征。

  站在企业角度,我们如何从民生维度上看待和理解“十二五”规划?

  不夸张地说,未来中国消费市场黄金机会遍地,而且存在许多目前完全空白或发育层次明显偏低的领域。

  根据清华大学国情研究中心最新发布的研究成果,预测中国消费市场2020 年将达到14.5 万亿美元的规模,2025 年将超越美国成为全球最大的消费市场,2030 年更可能达到48.5 万亿美元的规模之巨。这样的格局和态势,对企业究竟意味着什么?

  企业家们如果有心在中国的消费市场开花结果,一个简单的逻辑是围绕着消费者的生态系统找寻机会,确立定位,精耕细作。过往三十年我们在为世界打工,未来我们为世界打工的同时,可能要越来越好地为中国消费者、为我们自己打工了。

  (四)小结

  第一,我们从产业、区域、民生三个维度来看国家的”十二五“规划,中国的商业版图将沿着这三个维度来演变,从当前的阶段走向下一个阶段。如果能对中国的商业版图及其演变方向有一个整体全观,那么对企业战略选择有着方向感的意义。

  第二,产业、区域、民生三个维度之间存在丰富、多元、生动的匹配和组合关系,对三者的深入研究和系统洞察事实上是对中国政经生态、商业生态、社会生态的统筹理解与把握。企业未来面临的一个重要战略命题即是如何根据自身实际配置出三个维度之间的精妙组合?运用之妙,存乎于心。

 

二、商业生态变迁三大核心逻辑

  中国的商业生态变迁,将循着三大核心逻辑而展开,用三个关键词来概括就是:市场、群落、周期。

  (一)市场

  1、思想观点

  中国政治、经济、社会微观上问题重重,宏观上却有惊无险一路向前,回望改革开放三十余年历程,这种景象一直如影随形。今天中国所处的环境、所遇到的问题、所面临的困难,并不比历史上更复杂、更困惑、更艰难。

  说到底,观察中国的大势和走向,根本上还是三点:中华民族复兴的历史逻辑,中国经济成长的能量位势,东方世界崛起的文明演进。

  无论中国未来的市场化演进多么曲折和艰难,这种普适性、历史性的大势不可能改变。市场经济的活力和魅力很重要的一个方面在于草根力量的野蛮生长与艰难蜕变,在于商业种群的物竞天择与代际演进。未来中国商业生态变迁与商业版图重构第一位的因素,首推市场“微力”。这是中国经济成长与商业演进重要的发动机,是中国商业版图的真正亮点。只要不发生大的政治和社会问题,基于十几亿人口的市场“微力”将推动中国经济走向巅峰。

  2、商业观察:生气蓬勃的草根力量

  高速成长的草根力量示例:京东、顺丰、森马、神州租车、永辉、步步高、海底捞、老干妈、乡村基、拉卡拉,等等。

  中国一批源自本土、发自基层的草根企业艰难而执拗地高速成长。创始人基本没有海归背景、没有公职身份、没有显赫学历,属于最普通的草根阶层;所从事行业非资源型、非科技型、非人才型,而是与百姓生活密切相关的衣、食、购、行等;员工多数来自农村或城市普通家庭,高管基本上从内部土生土长。源自草根,聚集草根,服务草根,不光鲜,不闪亮,不摆秀,然而正是这种朴实的原生态使其深深扎根于中国的商业生态与社会生态之中,赋予其巨大的内在生长力量,最接地气,最具生机,唯其草根,唯其力量。

  事实上,上述特征的草根企业遍布于中国的各行各业,在制造业中同样存在大量的优秀企业。个体时有沉浮,但群体一定会在未来的中国商业版图中亮丽成长。

  3、代表案例:顺丰

  1993 年,22 岁的王卫在广东顺德创立顺丰速运,当时全部员工6 人。17 年后的2010 年,顺丰营收达到120 亿元,拥有8 万名员工,年平均增长率50%,利润率30%。

  目前,顺丰的经营规模、网点覆盖和市场份额仅次于中国邮政集团公司,在中国快递企业中排名第二,在中国民营快递企业中排名第一。顺丰在全国拥有38 家直属分公司、3 个分拨中心、近100 个中转场、2500 多个基层营业网点,覆盖除西藏、青海之外的31 个省、近250 个大中城市以及1300 多个县级市或城镇。此外,顺丰在韩国和新加坡等地设立网点,或者开通收派业务。

  顺丰旗下资产包括1200 余条各类陆运干线和6000 多辆自营车辆。顺丰是国内第一家也是目前唯一一家使用全货运专机的民营速递企业。2008 年,顺丰合资成立了顺丰航空公司,拥有15 架专机(包括2 架自有货机),日执行30 个航段,全网设有45个航空组,签约多家航空公司400 余条航线,每日800 个以上的常用航班。并且,这个规模还将以每年平均新增2-3 架自有货机的速度逐步扩充。

  一位顺丰的供应商说:“顺丰一定会成为中国的联邦快递。这是不可避免的,你想阻止也阻止不了。它10 年之内会买100 架飞机,全国机场周围的地他也占得差不多了。光这两样,已经没有第二家能跟他比了。”

  顺丰是中国高速成长的草根力量的典型代表。一位资深人士的分析和点评颇具意味:“顺丰就是一个工蚁兵团,蚂蚁雄兵。人家都说这个行业是农民头子带着一群农民在干。没错,的确很草根,跟电商的反差就更大了。我都很难相信动动鼠标的行业背后是一群农民在支撑。但这些农民的生命力是最强的,像草一样。”

  (二)群落

  1、思想观点

  未来商业演进呈现基于平台企业的群落特征:大型企业平台化,中小企业群落化,形成以大型企业为核心的丰富、立体、多元的企业群落。例如复星群落,腾讯群落,阿里巴巴群落,中粮群落,海航群落,恒安群落,等等。

  群落生存超越单体竞争成为商业演进新的逻辑与方向?如是,中小企业或者纳入商业群落,或者不能纳入商业群落而被边缘化乃至消亡。并且,商业群落内部是分“层”和分“圈”的,“层”、“圈”不同,战略格局与境界殊异。能够进入乃至创立什么样的商业群落,在群落中又能占据和处于什么样的层级和圈子,直接决定着中小企业未来的格局高下。

  2、商业观察:“平台化+ 群落化”

  全球产业发展两大趋势:一是全球性产业链垂直分工、水平整合,一是区域性产业集群。对于中小企业尤其是制造型企业,或者嵌入到全球性产业链环节分工中,在一个环节上做到极致;或者嵌入到区域性产业集群体系中。

  三个值得关注和研究的趋向:丰字型产业特征,哑铃型行业结构,价值网整合模式。全球整合企业,例如利丰、苹果、惠普、波音、ABB,等等;巨型并购,例如米塔尔、LVMH、电信行业、交易所,等等;区域商帮现象,例如鄂尔多斯、晋江、江阴、汕头,等等;中国互联网“四大”百度、腾讯、阿里巴巴、新浪逐步走向平台化;等等。

  3、代表案例

  之一,重庆笔记本电脑产业集群。重庆市按照“整机带动配套、引进带动开发、研发总部和结算中心并举”的思路,建设起亚洲最大笔记本电脑研发生产基地,形成以惠普、宏碁、华硕三大世界级品牌电脑供应商为龙头,包含富士康、广达、英业达等六大全球代工厂商和200 余家零部件配套企业的“3+6+200”产业集群。

  重庆市长黄奇帆认为:“现在的世界谁拥有零部件加整机一体化基地,谁就站在世界供应的高地上。重庆就搞了这么一个高地,我们搞了一个整机加零部件垂直整合,从原材料到零部件,到整机一体化的这样一个基地。在这个意义上,这件事不仅仅是改变了内陆,甚至改变了世界30 年的加工贸易模式。”

  之二,利丰的全球资源整合“群落模式”。利丰从事涉及成衣、流行饰物、玩具、游戏运动用品、家居装饰品、旅行用品、餐具等的出口贸易、经销批发、零售三大核心业务,服务的主要客户包括沃尔玛、可口可乐、迪斯尼、乐高玩具等。利丰自己并不从事生产环节,却依靠卓越的资源整合能力与供应链管理能力对全球40 个国家7500 家工厂的资源进行运筹和整合,相当精致地对供应和生产流程进行拆解,利用自己强大的资源系统中关于供应商的能力、资源、质量、产品特性和范围、业务专长等各方面的资讯信息,以全球性的资源配置能力实现采购、生产、配送等供应链各个环节上的最优,为客户提供涵盖产品开发、原料采购、生产安排与管理、品质监控、出口批文一直到装货配送各个环节的一次购足的服务。

  (三)周期

  1、思想观点

  中国正在经历人均GDP 由4000 美元至10000美元的经济周期。人均GDP 处于不同发展阶段的经济特征、产业结构、消费形态等方面存在规律性特征。对于企业而言是识别商业机会的一个简单而灵验的指标。(详请参见《和君视野》第57 期文章《人均GDP 不同阶段的经济发展特征》)

  中国目前所面临的一系列问题与困惑,例如刘易斯拐点、中等收入国家陷阱、会不会成为下一个日本、拉美化之忧等等,本质上都是基于中国经济、社会周期演变与特定的周期性特征而产生的。

  同时,中国经济社会形态呈现出基于“周期”的多元性与复杂性特征:贫富差距、城乡差距、地区差距日益凸显;人均GDP 超过10000 美元与人均GDP 低于4000 美元同时并存;前30 年靠“开放+改革”使得经济单兵推进,后30 年经济与社会、政治问题交杂而再难单兵推进;等等。

  2、商业观察:中国企业成长的隐含环境特征变迁(表一)

  3、代表案例:复星

  复星可谓是对中国经济周期具有深透研究并且在自身战略运用上出神入化的一个优秀代表。事实上,复星采取了一种“傻瓜”式的做法--伴随中国经济成长。可以说,复星战略根本上就是一个“中国经济”战略。

  投资对象选择标准--长期受益于中国经济成长,扎根中国,用科学的方法、严格的标准来挑选发展速度超过中国GDP 发展速度的行业和其中的领军企业。投资产业呈现“国计民生”格局:国计(钢铁、矿业、金融、装备)+ 民生(医药、地产、零售、旅游)。

  针对中国经济面临的周期演变,复星作出三个重要判断:第一,与发达国家相比,中国在制造层面上还有很大的差距,因此,中国可能、也有机会继续成为全球制造中心。第二,中国正在由全球制造大国转变为全球消费大国,内需市场将持续快速增长。另外中国的城市化也还有很大的空间,城市化的带动作用、辐射能力非常强劲。第三,中国正在由全球制造大国转变为全球资本大国,金融服务业进入快速增长阶段。

  基于上述判断,复星提出的“中国动力嫁接全球资源”的逻辑和模式可谓漂亮。这一逻辑不仅对复星,而且对中国一批各个行业的优秀企业具有重要的指导意义和参考价值。这一模式的主要特征是:不以控股为目的,而是通过参股或合资合作,引入符合中国经济未来发展需要的国际品牌、技术、人才、商业模式等,在中国经济成长中创造价值,并与国际合作者分享价值。进一步打造具有广泛产业背景及双向整合国际国内资源能力的全球性投资平台。

  用郭广昌的话说,复星的投资策略就是扎根中国,从全球寻找资源支持中国经济成长,并与利益相关方共享中国经济的成长。复星投资海外的模式,就是希望做把海外企业跟中国发展动力连接起来的平台。因而,复星新的战略目标是通过不断深化中国优势、拓展全球能力,打造一个全球领先的专业投资品牌。复星将自己定位为一个着力于三个价值链的全球化专业投资企业,就是“持续地发现投资机会、持续地优化管理、持续地对接资本市场”。(复星案例,详请参见《和君视野》第57 期文章《解构复星》)

  (四)小结:对中小企业的三点建议

  第一,坚信市场化的逻辑和方向,选择好并且专注于自己的定位和领域,做坚定的草根力量,勿“非草根”或“被非草根”。我们由衷地庆幸和欢呼草根力量的生长,更理性地看好和坚信草根企业的未来。

  第二,坚守价值增长、由外向内、开放协同理念,致力构建或参与构建健康的产业生态,大型企业依循平台化逻辑、中小企业依循群落化逻辑展开战略走向。

  第三,深刻体察和感悟中国企业成长环境变迁的逻辑、特征、趋势,观大势、看长期、抓本质,而非局促和纠结于一时一地的浅层表象,善于发现机会,善于趋利避害,找准切入点和突破点,于商业生态演变的大势中历史性地成就和崛起。

  结语:企业家需要练就识别商业机会的“傻瓜”功夫

  如果我们真正把“十二五”读懂、读透,那里面有大量的黄金机会,那怎么来做呢?

  第一点,复杂问题简单化。如何来看待商业大势,关于本文提到的产业、区域、民生、跨国四条主线以及市场、群落、周期三大关键词等。比如说,我们怎样识别和抓住简单指标。人均GDP 不同阶段的经济特征、“GDP- 行业- 企业2 倍速概念”等等。

  接下来就是盯住、跟住、锁住。

  盯什么呢,盯中央政府理念、思路与政策动向,主要就盯发改委、工信部、商务部的政策。把这三个部盯住了,产业、区域、民生这三条线基本上就盯住了,不是说其他部门不重要,但核心的集聚在这三个部门。

  跟什么呢,比如说地方的“十二五”规划,地方政府的区域规划、政策诉求,行业领袖的观察与动作,比如复星提出的中国动力嫁接全球资源,这不仅仅是复星一家企业的战略,它是中国一批企业的战略。比如说我们做地产,那就要看万科、看万达、看万通。还要跟住专业机构的商业观察与趋势预测。

  在盯住和跟住的基础上我们就要关住,要锁定自己的领域,务必与自身现实与基础相结合,进而制定自己的战略规划。比如基于产品业务的战略拓展、基于市场区域的战略拓展、基于客户需求的战略拓展、基于资源能力的战略拓展、基于生态系统的战略拓展、基于产业跳跃的战略拓展,等等。

 

  ‖郭剑,和君咨询合伙人

  本文根据作者在和君集团国庆培训专题演讲整理而得。