文 / Mary Meeker

  10月18日,Kleiner Perkins 合伙人、前摩根斯坦利分析师 Mary Meeker 在 Web 2。0 Submit 上做了一年一度的互联网趋势报告。Mary Meeker 每年都会做一个具有里程碑意义的报告,用明确的数据向世界展示互联网、移动互联网的发展和演变,影响力极高。Mary 是2010年“财富”杂志评选的“10大最聪明的科技人物”之一、号称“互联网皇后”。

一、全球化 - 互联网时代不是只有美国

  1、苹果、Google、亚马逊、Facebook强势领先,不过中国和俄罗斯企业继续上升。

  在全球排名前25位的企业中(按市值),苹果以3730亿美元居第一,2010年营收为762.83亿美元。Google居第二,市值1770亿美元,2010年营收293.21亿美元。亚马逊居第三,市值1080亿美元,2010年营收342.04亿美元。

  Facebook排名上升,在最近SharesPost的交易中,它的市值达770亿美元左右。

  百度排在第5位,市值460亿美元,2010年营收12.16亿美元。

  eBay排在第6位,市值420亿美元,2010年营收91.56亿美元。

  腾讯第7位,市值410亿美元,2010年营收29.67亿美元。

  Priceline.com和雅虎、雅虎日本列第8、第9、第10位,市值分别为240亿美元、200亿美元和200亿美元,2010年营收分别为30.85亿美元、63.25亿美元和29.95亿美元。

  进入前25位的中国企业还有:网易20位,市值60亿美元,2010年营收8.36亿美元。阿里巴巴21位,市值50亿美元,2010年营收8.54亿美元。携程23位,市值50亿美元,2010年营收4.24亿美元。新浪24位,2010年营收4.03亿美元。

  进入前25位的俄罗斯企业有Yandex,Mail.ru,居第15和第19位。

  韩国企业NHN排在第13位,市值100亿美元,2010年营收10。62亿美元。

  进入前25位的日本企业有雅虎日本,日本乐天两家。

  2、2011年8月,按全球月独立访问者计,全球顶级互联网企业81%在美国之外。

  Google、微软、Facebook占据前3位。

  雅虎、维基百科、亚马逊、苹果、腾讯、VEVO和百度进入10位。

  3、三年内,中国增加的网民比美国现有网民还多,中国、印度、尼日利亚、伊朗是最大的增长国。

  2007-2010年,中国增加网民2.46亿,2010年网民数4.59亿,年同比复合增长率20%,网民占人口总数的34%。

  2007-2010年,印度增加网民4200万,2010年网民数8800万,年同比复合增长率43%,网民占人口总数的8%。

  2007-2010年,美国网民增加2200万,2010年网民总数2.44亿,网民占人口总数79%

  4、2011年10月,社交网用户超过2006年12月的网民数,当中70%(8亿)使用Facebook。

  每月,伊朗人在社交网上花11.1小时,居全球第一。然后是阿根廷的10.8小时,土耳其的10.3小时,智利的10.2小时,俄罗斯的9.7小时,美国人在社交网上耗时6.8小时。

二、移动互联网 - 仍然只是刚刚开始

  1、即使处在衰退时期,突破性通信技术和服务也可以爆发。

  1920年至2011年,共出现过几大技术:调频广播 (AM radio)于1920-1925年诞生,到1940年左右技 术普及率(按人口总数计)达80%,1965年左右接近 100%。

  电视于1945年-1950年左右诞生,到1960年时普 及率达80%。 互联网于1990年后诞生,到2010年左右普及率达 80%。 移动互联网于2004年左右开始启动,2010年普及 率接近60%。

  2、2011年二季度,全球3G移动用户增长到 9.36亿,占所有移动用户的17%,同比增长35%。

  按移动用户计,美国有1。79亿,普及率56%,日 本1。17亿,普及率97%,韩国4300万,普及率82%。

  中国有4000万3G用户,普及率4%。不过,中国3G 用户同比增长率达172%。 印度有3G用户2300万,同比增长率达1050%,普 及率只有3%。

  3、尽管iPhone, iPod, iPad已经带来了一场革命,但这绝对不是结束。

  首先从用户量上来说,智能手机用户现在只有8亿多,而手机用户有56亿。一方面说明用户数量的潜力,另一方面也暗示着我们,等智能手机真正普及了,移动互联网市场又会跟现在大不一样。

  4、移动搜索增长迅速。移动广告,所有类型都快速增长。

  在过去几年(2007-2011年),Google移动搜索增长4倍。2011年,全球移动程序和广告营收总计达120亿美元,连续三年,每年复合增长17%。

  此外,Mary Meeker 还重新定义了“人类需求金字塔”,虽是幽默,却也在严肃得向我们传达移动互联网的大趋势。

三、用户界面- “文字、图形” ,接下来是 “触摸、声音、动作”

  1、自然用户界面的演变:现在是触摸、声音和动作的时代。

  1980年代时,文本占主导、1990年代为图型,2000年代为触摸、声音和动作。

  Mary 心中的 Next Big Thing 是什么呢?

  下一个大事件:语音

  可能这个时代与“听”有关。 SoundCloud创始人、CEO亚历山大?李俊(Alexander Lijung)说:“声音会比视频更好……录音将是新的QWERTY。”

  全球共有40亿蓝牙功能的设备,有可以消除噪音、提供更好音质的耳机,有高质量无线麦克风,有连网的汽车音响,有语音识别技术,有声音创作与分享服务:一切都围绕在线声音展开。“声音将会比视频更加重要,录音会是下一代的键盘。”

四、电子商务- 快速、简单、有趣、省钱,从未如此重要

  1、电子商务连续四个季度加速增长,持续从离线业务中夺取份额。

  到2011年二季度,电子商务占美国总零售营销的8%。2004年1季度时为4%。

  2、移动电子商务起步。

  移动电子商务起步

  Square2010年时的毛移动销售或者交易额为零,今年超过10亿美元。eBay2009年时为10亿美元,今年接近40亿美元。 PayPal2009年时约2亿美元,今年接近30亿美元。Target2009年约5亿美元,今年近20亿美元。亚马逊2009年约5亿美元,今年接近 15亿美元。

五、广告-市场巨大

  广告增长迅速

  从图中明显的看出,互联网、移动互联网的广告空间有多么大…

  2011年,每位用户的平均广告营收为49美元,1994年时为零。1995年,全球广告营收5.5万美元,2011年达730亿美元。1995年每位用户的平均广告营收9美元,2011年达49美元。1995年全球有6000万用户,2011年达15亿。

  2011年三季度,Google广告毛营收93.35亿美元,同比增长33%。付费点击次数168.76亿次,同比增长28%。每次点击成本 0.55美元,同比增4%。2010年二季度至2011年二季度,Google付费点击次数的同比增长率按季度分别为15%、16%、18%、17%和 18%。2010年二季度至2011年二季度,Google每次点击成本同比增长率按季度分别为7%、6%、7%、10%和12%。

  2011年6月,美国人花在社交网上的时间超过门户。2011年三季度,美国各种在线显示广告的分配分别为:社交网30%,门户21%,娱乐 14%,新闻和信息11%,邮箱10%,体育5%,在线游戏3%,目录(Directories) 2%,商业和财经2%。从每千次展示成本 (CPM)来看,社交网达3.8美元,门户为2.45美元,娱乐4.25美元,商业和财经9.9美元。

六、内容的制作-价值已经不在于创造内容了,在于内容的聚合

  1、内容的制作呈现廉价商品化的趋势

  美国报业公司作为曾经内容制作的主体,营收已经连续5年下滑,季度营收从2006年的约140亿美元下降至2011年的约60亿美元。而同期Google营收持续上升。

  2、行业的价值正从内容制作者向信息聚合者转移

  经济学理论指出,对于无差异的商品而言,价格在竞争中逐渐趋向边际成本,而数字内容的边际成本为0。在当前的环境下,内容制作者应当以具有经济竞争力的方式,制作差异化的内容。

七、科技、移动产业领头羊 - 美国值得骄傲

  硅谷在这一领域的优势非常明显,不管是强度、专注、领导地位、科技与设计的结合。Mary主要是很高兴Apple ,Google,Amazon这些公司把Nokia给挤下去了。

  2011年美国公司开发的iOS、Android和Windows Mobile移动操作系统,市场份额已经达到64%,2005年时仅为5%。诺基亚塞班系统和Linux在2005年时是市场的前两位。

  硅谷的创新速度是空前的;包括苹果、Google、亚马逊、Facebook在内的美国公司,其领导力、专注度和密度都是空前的;对技术发展和设计优化的结合是空前的。

八、21世纪最强大的力量 - 被移动设备连接起来的每个人

  1、信息的传播呈现全球化趋势,其特点为实时性、快速和广泛性

  今年3月11日日本发生大地震时,与日本用户相关的信息活动在Twitter上第一时间被体现。

  全球85%的人口已经被商业性无线信号覆盖,这甚至超过了电网覆盖率的80%。在印度,每年有超过2亿的农民通过移动设备接受政府付款和补贴。

  2010年,跨国贸易占据全球贸易总额的24%,远高于1960年时的10%。互联网的发展推动了经济的全球化。

九、互联网身份问题- 好?不好?大体来说还不错

  1、需要更多的时间才能确定当前信息安全形势是否比以往更好

  Facebook每日活跃用户数达到4亿,活跃的移动用户数也超过3。5亿,注册用户数超过8亿。每个Facebook用户平均拥有130名好友,平均参加80个社区活动或群组

  Facebook用户每天上传照片超过2。5亿张。全球智能手机用户数已经达到8。35亿,到2013年将增长至14 亿。

  在如此多用户使用互联网的情况下,往往只需要进行一次点击、发布一张照片,“真相”就会被传播出去。

  当前的环境充满着不确定性,因此并不能确定目前的信息安全形势比以往更好。这是一个全新的领域,需要更多的时间才能知道答案。

十、宏观经济问题- 太多的不确定

  1、股市波动剧烈

  2010年至2011年,芝加哥期权交易所的股指波动指数平均为40%,而1990年至2011年,这一指数平均为20%。

  2、消费者信心低于历史评价水平

  美国咨商会消费者信心指数近30年平均指数为92.7,而2011年10月为45.4,逼近2009年2月的历史最低点25.3。消费者信心远低于历史平均水平。

  3、美国企业正在削减资本支出

  根据调查机构ChangeWave Research提供的数据显示,美国企业正在削减资本支出。有23%的受访者表示,2011年第三季度,他们所在的公司会削减资本支出。

  4、国际货币基金组织调低多国GDP增长预期

  国际货币基金组织(IMF)已经下调了多个国家2011年和2012 年的GDP增长预期,这些国家包括美国、欧元区国家、英国、中国、日本、印度、巴西和俄罗斯等。

  5、大宗商品市场和股票市场的表现

  大宗商品市场和股票市场的表现是领先宏观经济的重要指标。然而目前,原油价格较52周高点低24%,中国上证指数较52周高点低 23%,MSCI欧洲指数较52周高点低23%,俄罗斯RTS指数较52周高点低33%,标准普尔500指数较52周高点低12%,纳斯达克指数较52周高点低9%。

Mary 的最后总结:

  经济:我们现在,是黎明之前的黑暗…起码我们知道问题出在哪里。

  科技:Wow,无与伦比的时代!继续前进!